DQS - wykraczając poza standardy
Firma DQS Polska sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi w zakresie oceny i badania systemów zarządzania. Specyfika działania firmy, rosnąca liczba klientów spowodowały konieczność wdrożenia profesjonalnego systemu, który pozwoliłby na zarządzanie procesami planowania ekspertyz i procesów certyfikacji systemów zarządzania. Systemu, który usprawniłby i wsparłby również zarządzanie relacjami z klientami w ramach realizowanych procesów marketingu i sprzedaży. Wybrano system CRM firmy Microsoft.
Wdrożenie systemu CRM w firmie DQS Polska, ze względu na charakter i specyfikę działalności firmy oraz stawianych przed systemem wymagań, wybiegało daleko poza standardy. Wdrażany system musiał bowiem spełnić wymagania zarówno typowej bazy, której zadaniem byłoby zarządzanie zawartymi w niej informacjami jak również musiał uwzględniać działania związane z typowymi procesami związanymi z marketingiem i sprzedażą np. w zakresie procesu ofertowania, przygotowywania kosztorysów i umów, raportowania czy też generowania harmonogramów auditów w pliku Excel.
Zastosowanie kreatorów kosztorysów i umów w systemie CRM pozwoliło na szybkie stworzenie tych dokumentów eliminując tym samym mozolne i czasochłonne prace realizowane dotychczas techniką tradycyjną poprzez wypełnianie odpowiednich formularzy i dokumentów. Modyfikacja CRM-u spowodowała, iż system sam generuje umowy i kosztorysy w postaci dokumentów PDF, wykorzystując do tego wprowadzone wcześniej do systemu dane, bez potrzeby ich wielokrotnego przepisywania. „Kreator kosztorysów to zaprogramowany na potrzeby DQS Polska to interfejs, który zbierając dane zapisane w różnych miejscach systemu pozwala w dwóch lub trzech krokach przygotować kosztorys. Z kolei z danych wpisanych do bazy CRM przy pomocy kreatora łatwo wygenerować umowy i zlecenia, zawierające oprócz wyliczeń kosztów, także etapy realizacji ekspertyz, warunki współpracy i inne niezbędne informacje dla realizacji umowy zlecenia” – opowiada Marek Huk, konsultant prowadzący wdrożenie w firmie DQS Polska.
„Stworzenie kreatora kosztorysów i umów to dla nas znaczne ułatwienie, także przy tworzeniu wstępnych ofert, z uwzględnieniem np. czasu trwania auditu, jego zakresu, standardów objętych oceną czy też kosztów postępowania. Taką wycenę możemy łatwo przekształcić w umowę, wprowadzając do systemu kolejne dane: konkretnych klientów i certyfikowanych obszarów zarządzania. Rozbudowany systemu raportowania umożliwia pracownikom DQS Polska sporządzenie raportów w zależności od potrzeb w ponad 15 rodzajach informacji w formacie Access łącznie z planowaniem auditów w okresie trzyletnim” – mówi Włodzimierz A. Smolak, Dyrektor i Członek Zarządu DQS Polska.
Kluczowe korzyści
• kosztorysy (odpowiednik ofert) i umowy dla klienta generowane są bezpośrednio z systemu w postaci dokumentów PDF, gotowych do wysłania, co skraca czas ich przygotowania i gwarantuje zgodność danych
• zlecenia dla audytorów także tworzone są w systemie w postaci dokumentów PDF
• system szybko i sprawnie generuje 15 rodzajów raportów i bazy danych w formacie Access na potrzeby Centrali w Niemczech
• bieżąca informacja o ilości przeprowadzanych audytów w okresie i zleceniach konkretnych audytorów dzięki możliwości generowania gotowych do wydruku plików z harmonogramem audytów
• dane raportowane wieloprzekrojowo, z podziałem na pracownika, normę, branżę itp., co znacznie ułatwia kontrolę działalności i zarządzanie zleceniami
Nazwa firmy
DQS Polska sp. z o.o.
Branża
Usługowa, certyfikacje systemów zarządzania
Partner wdrożeniowy
Marek Huk, konsultant 7milowego specjalizujący się we wdrożeniach systemu CRM
Rozwiązania i usługi
System Microsoft Dynamics CRM
Czas wdrożenia
2007
Ściągnij pdf
Zastosowanie kreatorów kosztorysów i umów w systemie CRM pozwoliło na szybkie stworzenie tych dokumentów eliminując tym samym mozolne i czasochłonne prace realizowane dotychczas techniką tradycyjną poprzez wypełnianie odpowiednich formularzy i dokumentów. Modyfikacja CRM-u spowodowała, iż system sam generuje umowy i kosztorysy w postaci dokumentów PDF, wykorzystując do tego wprowadzone wcześniej do systemu dane, bez potrzeby ich wielokrotnego przepisywania. „Kreator kosztorysów to zaprogramowany na potrzeby DQS Polska to interfejs, który zbierając dane zapisane w różnych miejscach systemu pozwala w dwóch lub trzech krokach przygotować kosztorys. Z kolei z danych wpisanych do bazy CRM przy pomocy kreatora łatwo wygenerować umowy i zlecenia, zawierające oprócz wyliczeń kosztów, także etapy realizacji ekspertyz, warunki współpracy i inne niezbędne informacje dla realizacji umowy zlecenia” – opowiada Marek Huk, konsultant prowadzący wdrożenie w firmie DQS Polska.
„Stworzenie kreatora kosztorysów i umów to dla nas znaczne ułatwienie, także przy tworzeniu wstępnych ofert, z uwzględnieniem np. czasu trwania auditu, jego zakresu, standardów objętych oceną czy też kosztów postępowania. Taką wycenę możemy łatwo przekształcić w umowę, wprowadzając do systemu kolejne dane: konkretnych klientów i certyfikowanych obszarów zarządzania. Rozbudowany systemu raportowania umożliwia pracownikom DQS Polska sporządzenie raportów w zależności od potrzeb w ponad 15 rodzajach informacji w formacie Access łącznie z planowaniem auditów w okresie trzyletnim” – mówi Włodzimierz A. Smolak, Dyrektor i Członek Zarządu DQS Polska.
Kluczowe korzyści
• kosztorysy (odpowiednik ofert) i umowy dla klienta generowane są bezpośrednio z systemu w postaci dokumentów PDF, gotowych do wysłania, co skraca czas ich przygotowania i gwarantuje zgodność danych
• zlecenia dla audytorów także tworzone są w systemie w postaci dokumentów PDF
• system szybko i sprawnie generuje 15 rodzajów raportów i bazy danych w formacie Access na potrzeby Centrali w Niemczech
• bieżąca informacja o ilości przeprowadzanych audytów w okresie i zleceniach konkretnych audytorów dzięki możliwości generowania gotowych do wydruku plików z harmonogramem audytów
• dane raportowane wieloprzekrojowo, z podziałem na pracownika, normę, branżę itp., co znacznie ułatwia kontrolę działalności i zarządzanie zleceniami
Nazwa firmy
DQS Polska sp. z o.o.
Branża
Usługowa, certyfikacje systemów zarządzania
Partner wdrożeniowy
Marek Huk, konsultant 7milowego specjalizujący się we wdrożeniach systemu CRM
Rozwiązania i usługi
System Microsoft Dynamics CRM
Czas wdrożenia
2007
Foto: 7milowy
Ściągnij pdf
