Niestandardowe usprawnienia dzięki CRM
Największą zaletą systemu CRM firmy Microsoft jest jego elastyczność. System zawiera trzy moduły wspierające działania w obszarze sprzedaży, marketingu i serwisu. Można je jednak poszerzać, opracowując do nich niestandardowe rozwiązania. Granicą są potrzeby Klienta i wyobraźnia firmy wdrożeniowej.
Znając potrzeby naszych Klientów wiemy, jak usprawnić ich biznes. Potrafimy zasugerować rozwiązania, które najlepiej wesprą firmy w realizacji ich strategii i przyniosą oczekiwane korzyści. Co więcej, potrafimy sprawić, że system będzie dostosowany nawet do najbardziej niestandardowych wymogów Klienta: będzie zbierał dane o doświadczeniu i referencjach, śledził stan sprzedaży, generował kosztorysy i oferty, można go także integrować z systemem ERP. 7milowy oferuje takie rozwiązania dbając o to, by korzyści Klienta z użytkowania systemu CRM były jak największe.
Zarządzanie referencjami
Wyobraźmy sobie, że firma X przystępuje często do przetargów i konkursów. Jest duża, więc zebranie informacji o referencjach i zrealizowanych projektach trwa długo. Jako że często przechowuje się je w różnych plikach lub nie są nigdzie zapisane – mogą być niekompletne i niedokładne.
Inaczej, gdy referencjami zarządza się w systemie CRM. Dzięki odpowiednim narzędziom stworzonym na potrzeby naszych Klientów dane w systemie można segregować na podstawie niezliczonych kryteriów. Można go zaprogramować na przykład tak, by na zawołanie pokazywał informacje dotyczące usług wykonanych w firmach określonej branży. Za pomocą jednego kliknięcia wiemy, którzy klienci skorzystali z określonych usług, jaki był koszt ich wykonania i którzy pracownicy byli bezpośrednio zaangażowani. Dane można wszechstronnie raportować i przeszukiwać. Istnieje też możliwość zastosowania funkcji, która na podstawie tych informacji pozwoli generować CV pracowników, co pozwala z łatwością oddelegować ich do zadań, w realizacji których mają największe kompetencje.
Informacje o doświadczeniu zgromadzone w jednym miejscu dają gruntowną wiedzę o tym, jakie jest doświadczenie firmy i jakie referencje firma ma w konkretnej branży, a to zwiększa szanse kolejnej sprzedaży.
Z pomocą sprzedawcy
Poza standardowymi funkcjami w obszarze sprzedaży, dotyczącymi listy klientów z zapisem spotkań i ich efektów, w systemie CRM istnieje możliwość tworzenia raportów, analiz i prognoz sprzedaży.
Przykładowo, nasi Klienci dzięki CRM mogą śledzić zmiany prospektów w czasie. System daje im informację, jaki jest aktualny stan sprzedaży i jaki był miesiąc temu. Dzięki temu łatwo dokonać prognozy na najbliższy okres. Prawdopodobieństwo sprzedaży wyliczane jest na podstawie takich danych jak: etap sprzedaży, subiektywna ocena, prezentacje, nawiązanie relacji z decyzyjna osobą itp. Ponadto, system CRM jest w stanie sam generować umowy i kosztorysy w postaci dokumentów PDF, wykorzystując do tego wprowadzone do systemu dane, bez potrzeby ich wielokrotnego przepisywania. Tworzenie ofert może następować w szablonie lub z wykorzystaniem funkcji importu ofert – po przygotowaniu oferty w Excelu i dokonaniu odpowiednich obliczeń importuje się plik do systemu. Tam oferta generowana jest automatycznie. Wszystko zgodnie z podstawową zasadą, by nie marnować czyjegoś czasu.
Efektywny serwis
Nie można dopuścić do sytuacji, gdy firmy świadczące usługi serwisowe gubią informacje o urządzeniach zainstalowanych u klienta, ich konfiguracji, historii napraw. Albo gdy dyspozytorzy nie są poinformowani o kalendarzach techników i zlecone im naprawy nie zostają wykonane.
Dzięki kalendarzowi wizyt w CRM łatwo zaplanować działania. Zakończone zadania tworzą historię kontaktów z klientem. CRM udostępnia również opcjonalny mechanizm automatycznego wspomagania planowania wizyt. Tu, na podstawie lokalizacji klienta, typu usługi, kompetencji techników, ich kalendarzy, dostępności specjalistycznego sprzętu oraz preferencji Klienta, system sam proponuje terminy wizyt.
Integracja z ERP
Aby firma działała sprawnie, konieczna jest wymiana informacji nie tylko między obszarami sprzedaży, marketingu i serwisu, ale też innymi działami firmy. Dlatego oferujemy naszym Klientom integrację systemu CRM z posiadanym przez nich systemem ERP.
Istnieje możliwość wymiany danych między systemami we wskazanych obszarach, np. informacji o stanie należności. Handlowcy mają możliwość szybkiego wglądu w informacje o stanie niezapłaconych przez klientów faktur. Podczas dochodzenia należności kontaktują się z klientami i odnotowują kontakt w systemie CRM wraz z informacją o statusie typu: „klient zobowiązał się zapłacić do 01.02.2008”.
Zarządzanie referencjami
Wyobraźmy sobie, że firma X przystępuje często do przetargów i konkursów. Jest duża, więc zebranie informacji o referencjach i zrealizowanych projektach trwa długo. Jako że często przechowuje się je w różnych plikach lub nie są nigdzie zapisane – mogą być niekompletne i niedokładne.
Inaczej, gdy referencjami zarządza się w systemie CRM. Dzięki odpowiednim narzędziom stworzonym na potrzeby naszych Klientów dane w systemie można segregować na podstawie niezliczonych kryteriów. Można go zaprogramować na przykład tak, by na zawołanie pokazywał informacje dotyczące usług wykonanych w firmach określonej branży. Za pomocą jednego kliknięcia wiemy, którzy klienci skorzystali z określonych usług, jaki był koszt ich wykonania i którzy pracownicy byli bezpośrednio zaangażowani. Dane można wszechstronnie raportować i przeszukiwać. Istnieje też możliwość zastosowania funkcji, która na podstawie tych informacji pozwoli generować CV pracowników, co pozwala z łatwością oddelegować ich do zadań, w realizacji których mają największe kompetencje.
Informacje o doświadczeniu zgromadzone w jednym miejscu dają gruntowną wiedzę o tym, jakie jest doświadczenie firmy i jakie referencje firma ma w konkretnej branży, a to zwiększa szanse kolejnej sprzedaży.
Z pomocą sprzedawcy
Poza standardowymi funkcjami w obszarze sprzedaży, dotyczącymi listy klientów z zapisem spotkań i ich efektów, w systemie CRM istnieje możliwość tworzenia raportów, analiz i prognoz sprzedaży.
Przykładowo, nasi Klienci dzięki CRM mogą śledzić zmiany prospektów w czasie. System daje im informację, jaki jest aktualny stan sprzedaży i jaki był miesiąc temu. Dzięki temu łatwo dokonać prognozy na najbliższy okres. Prawdopodobieństwo sprzedaży wyliczane jest na podstawie takich danych jak: etap sprzedaży, subiektywna ocena, prezentacje, nawiązanie relacji z decyzyjna osobą itp. Ponadto, system CRM jest w stanie sam generować umowy i kosztorysy w postaci dokumentów PDF, wykorzystując do tego wprowadzone do systemu dane, bez potrzeby ich wielokrotnego przepisywania. Tworzenie ofert może następować w szablonie lub z wykorzystaniem funkcji importu ofert – po przygotowaniu oferty w Excelu i dokonaniu odpowiednich obliczeń importuje się plik do systemu. Tam oferta generowana jest automatycznie. Wszystko zgodnie z podstawową zasadą, by nie marnować czyjegoś czasu.
Efektywny serwis
Nie można dopuścić do sytuacji, gdy firmy świadczące usługi serwisowe gubią informacje o urządzeniach zainstalowanych u klienta, ich konfiguracji, historii napraw. Albo gdy dyspozytorzy nie są poinformowani o kalendarzach techników i zlecone im naprawy nie zostają wykonane.
Dzięki kalendarzowi wizyt w CRM łatwo zaplanować działania. Zakończone zadania tworzą historię kontaktów z klientem. CRM udostępnia również opcjonalny mechanizm automatycznego wspomagania planowania wizyt. Tu, na podstawie lokalizacji klienta, typu usługi, kompetencji techników, ich kalendarzy, dostępności specjalistycznego sprzętu oraz preferencji Klienta, system sam proponuje terminy wizyt.
Integracja z ERP
Aby firma działała sprawnie, konieczna jest wymiana informacji nie tylko między obszarami sprzedaży, marketingu i serwisu, ale też innymi działami firmy. Dlatego oferujemy naszym Klientom integrację systemu CRM z posiadanym przez nich systemem ERP.
Istnieje możliwość wymiany danych między systemami we wskazanych obszarach, np. informacji o stanie należności. Handlowcy mają możliwość szybkiego wglądu w informacje o stanie niezapłaconych przez klientów faktur. Podczas dochodzenia należności kontaktują się z klientami i odnotowują kontakt w systemie CRM wraz z informacją o statusie typu: „klient zobowiązał się zapłacić do 01.02.2008”.
Foto: 7milowy
